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[우주/통신] "지구는 좁다, 돈 벌러 우주 간다" 뉴스페이스(New Space)와 저궤도 위성 [2026 투자 인사이트] 지구는 좁다, 돈 벌러 우주 간다 뉴스페이스(New Space) 시대와 저궤도 위성의 골드러시 안녕하세요. 시장의 소음을 걷어내고 투자의 본질을 꿰뚫는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 어릴 적 밤하늘을 보며 우주비행사를 꿈꾸던 시절이 있었습니다. 그때 우주는 '꿈'과 '과학'의 영역이었죠. 하지만 2026년 지금, 우주는 철저한 '비즈니스'와 '자본'의 영역으로 바뀌었습니다. 일론 머스크의 스페이스X가 쏘아 올린 로켓이 젓가락처럼 다시 발사대로 돌아와 착륙하는 장면, 보셨나요? 그건 단순한 쇼가 아니라 "우주로 가는 비용이 10분의 1로 줄었다"는 경제적 혁명을 의미합니다. 스마트폰이 세상을 바꿨듯, 이제는 하늘 위에 떠 있는 수만 개의 위성이 6G 통신, 자율주.. 2026. 1. 23.
[반도체/신소재] "플라스틱 기판은 끝났다" 꿈의 기판 '유리기판(Glass Substrate)' 개화 [2026 투자 인사이트] 반도체 기판의 혁명 플라스틱은 끝났다, '유리기판'의 시대 개막 안녕하세요. 시장의 소음을 걷어내고 투자의 본질을 꿰뚫는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 최근 엔비디아의 GPU나 최신 CPU 뉴스를 보면 "성능은 좋은데 발열이 문제다", "칩이 너무 커져서 패키징이 어렵다"는 이야기를 종종 듣습니다. 마치 최고급 스포츠카 엔진을 만들었는데, 그걸 담을 차체가 버티지 못해 휘어버리는 상황과 같습니다.지금까지 반도체 기판은 '플라스틱(PCB)'이 대세였습니다. 싸고 다루기 쉬웠으니까요. 하지만 AI 시대가 도래하면서 칩들이 거대해지고 뜨거워지자, 플라스틱 기판이 열을 못 이기고 휘어지는 '워페이지(Warpage)' 현상이 심각해졌습니다. 이에 인텔, AMD, 그리고 .. 2026. 1. 22.
[디스플레이/IT] "접는 아이폰, 2026년 가을 온다?" IT OLED 슈퍼사이클 [2026 투자 인사이트] 접는 아이폰, 가을에 온다? 10년 만에 찾아온 'IT OLED' 슈퍼사이클 안녕하세요. 시장의 소음을 걷어내고 투자의 본질을 꿰뚫는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 그동안 우리는 'AI 소프트웨어'에만 열광하느라, 그 AI를 우리 눈앞에 보여줄 '하드웨어'의 변화를 놓치고 있었습니다. 2026년 가을, 애플이 마침내 '폴더블(접는) 아이폰'을 내놓을 것이라는 전망이 지배적입니다. 이는 단순한 신제품 출시가 아닙니다. 지난 10년간 정체되어 있던 스마트폰과 IT 기기의 폼팩터(형태)가 완전히 바뀌는 '대격변의 서막'입니다. 오늘 포스팅에서는 애플의 참전으로 시작된 디스플레이 시장의 지각변동, 그리고 이 거대한 'IT OLED 슈퍼사이클'에서 우리가 주목해야 할 .. 2026. 1. 21.
[모빌리티/SW] "전기차 껍데기는 가라, 이제는 두뇌 싸움이다" SDV(소프트웨어 중심 자동차) [2026 투자 인사이트] 전기차 껍데기는 가라 이제는 '두뇌 싸움', SDV(소프트웨어) 대전환 안녕하세요. 시장의 흐름을 읽고 투자의 본질을 꿰뚫는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 혹시 최근에 자동차 내비게이션 업데이트해보셨나요? 예전엔 정비소에 가서 SD카드를 갈아 끼워야 했지만, 요즘 차들은 자고 일어나면 알아서 업데이트가 되어 있습니다. 마치 스마트폰처럼 말이죠. 테슬라가 쏘아 올린 이 작은 변화가, 지금 자동차 산업의 100년 역사를 송두리째 뒤흔들고 있습니다. 많은 투자자가 '전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)' 때문에 2차전지 주가가 빠지는 것만 걱정합니다. 하지만 그 사이, 현대차를 비롯한 글로벌 완성차 업체들은 "더 이상 하드웨어(배터리, 차체)만으로는 돈을 벌 수 없다"는 .. 2026. 1. 20.
[인구/실버] "지갑은 노인이 연다" 욜드(YOLD) 세대와 '회춘(Anti-aging)' 산업 [2026 투자 인사이트] 지갑은 노인이 연다 욜드(YOLD) 세대와 회춘(Anti-aging) 산업의 폭발 안녕하세요. 시장의 흐름을 읽고 투자의 본질을 꿰뚫는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 지난 주말, 백화점 명품관에 갔다가 흥미로운 장면을 목격했습니다. 평일 낮 시간대라 그런지 몰라도, 소위 '오픈런'을 서는 2030 세대보다 매장 안에서 여유롭게 쇼핑을 즐기는 6070 세대가 훨씬 많더군요. 그분들의 손에는 최신 스마트폰이 들려 있었고, 피부는 제 또래보다 더 좋아 보였습니다. 우리는 흔히 '고령화'라고 하면 저출산과 엮어 국가의 재앙이나 경제 위기로만 생각합니다. 하지만 투자자의 관점은 달라야 합니다. 지금의 노년층은 과거의 '부양 대상'이 아닙니다. 고도 성장기에 부를 축적한, .. 2026. 1. 19.
[바이오/신약] "살 빼는 약 그 다음은?" 바이오 AX(AI 전환)와 제조 혁명 [2026 투자 인사이트] 살 빼는 약, 그 다음은? 바이오와 AI의 결합, '바이오 AX' 혁명 안녕하세요. 시장의 흐름을 읽고 투자의 균형을 잡아드리는 경제 인사이트 블로거 '밸런스로그'입니다. 작년 한 해, 주식 시장을 뜨겁게 달궜던 키워드는 단연 '비만 치료제'였습니다. 위고비, 젭바운드 같은 약들이 없어서 못 팔 정도였으니까요. 그런데 말입니다. 최근 여의도와 글로벌 제약 바이오 업계(Big Pharma)의 돈이 움직이는 방향이 조금씩 바뀌고 있다는 사실, 알고 계신가요? "이제 어떤 신약을 만드냐"보다 "어떻게(HOW) 만드냐"에 집중하기 시작했습니다. 신약 개발은 원래 '10년의 시간'과 '1조 원의 돈'이 드는 도박과도 같은 영역이었습니다. 하지만 AI(인공지능)가 이 공식을 산산조각 내.. 2026. 1. 18.
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